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南海控股首次境外發行美元債券 首日訂單高達11億美元 票面利率僅為3%
發布時間 ：2017-05-26
（2017年5月25日——香港）南海控股有限公司（簡稱「南海控股」或「公司」， 股份代號: 00680.HK）欣然宣布，于2017年5月25日在境外成功發行美元債券，募集資金5億美元，期限3年，票面利率3%，票據所得款項凈額將用于一般企業用途。票據預期于2017年5月26日于聯交所上市及獲準買賣。
首日訂單高達11億美元,
債券在定價日前即鎖定了數家基石投資人，于定價日當天亦受到國內外投資人的踴躍認購，僅一日訂單量就高達11億美元，其中包括主要中資銀行、外資銀行及外資私人銀行等，并以大幅低于行業平均水準的利率成功發行。
是次境外發行債券，公司采用創新的「境內備用信用證支持」，中信銀行深圳分行充分信賴公司的財務資源，為公司出具備用信用證。此外，公司委任中信銀行（國際）為此次債券發行的獨家全球協調人，中銀國際及華融金控為聯席簿記人及聯席牽頭經辦人。
本次境外美元債券的成功發行為南海控股首次在香港市場中進行債券性融資，標志著公司的多元核心業務及財務表現獲得國際資本市場的認可，不僅加強了公司的品牌建設，而且促進培育了境外投資者群體。展望未來，是次融資將有助于降低公司融資成本，拓展公司融資渠道，進一步提升公司的資本運作能力，為公司于文化與傳播、房地產開發、企業 IT應用服務三大領域的發展以及全面拓展內容產業打下了更堅實的基礎，并對公司未來在全球市場的業務發展發揮正面作用。
